Le groupe " SHELTER" (nom de code), basé dans le Grand Sud-Ouest, est spécialisé dans la fabrication et dans la commercialisation d'une large gamme d'abris de piscines. Reconnu pour ses produits haut de gamme, le groupe est composé de 3 sociétés opérationnelles:
- Société A (BtoC): 78% du CA groupe ;
- Société B (BtoBtoC): 13% du CA du groupe ;
- Société C (BtoBtoC): 9% du CA du groupe.
Le groupe est constitué de 17 salariés, répartis entre deux sites de production.
Opération envisagée : Cession de la totalité des titres détenus par le dirigeant du groupe, à savoir:
- 100% de la société A;
- 100% de la société B;
- 55% de la société C (reliquat détenu par salariés clés)
Facteurs clés d'investissement:
- Positionnement premium sur le secteur de l'abri de piscine grâce à des produits qualitatifs.
- Sous-jacent de marché fort, la France étant le pays européen le plus équipé avec 3m de bassins, pour seulement 200K abris;
- Le nombre d'abris installés a triplé sur 20 ans en France, répondant aux propriétaires de piscines en quête de confort et de sécurité (obligation légale d'équiper les piscines d'un système de sécurité).
- Des performances financières remarquables et en constant progrès: CA 2023 de 3,7 M€.
- Capacité d'étendre les locaux actuels sur des locaux adjacents pour développer encore l'activité.
